Gestión de Estado y Origen (Status & Source Management)
Estado (Status)
Gestionar sus contactos y clientes potenciales de manera efectiva es crucial para el éxito de cualquier negocio. La función de Gestión de Estado en WhatsMark le permite categorizar, rastrear y organizar contactos según su etapa actual en su flujo de trabajo.
¿Qué es la Gestión de Estado?
Es un sistema que le permite asignar diferentes etiquetas a los contactos, representando su progreso en su embudo de ventas. Ejemplos comunes incluyen:
- New (Nuevo): Contacto recién recibido.
- In Progress (En Progreso): Se está trabajando activamente con el contacto.
- Contacted (Contactado): Se ha realizado el primer contacto.
- Qualified (Calificado): El contacto es un cliente potencial real.
- Closed (Cerrado): El proceso ha terminado (ya sea venta ganada o perdida).
Añadir un Nuevo Estado
Puede añadir estados personalizados para que coincidan con su flujo de negocio. Solo necesita asignar un nombre y elegir un color para identificarlo visualmente en el panel.
Origen (Source)
La función de Origen ayuda a las empresas a rastrear la procedencia de sus contactos y leads. Conocer qué canales atraen a más clientes le permite optimizar sus estrategias de marketing.
¿Qué es un Origen?
Se refiere a la plataforma o campaña a través de la cual se adquirió el contacto. Ejemplos:
- Redes sociales (Facebook, WhatsApp).
- Campañas de marketing (Email, Google Ads).
- Categorías de negocio (SaaS, Referidos, Sitio Web).
Ver Orígenes Existentes
Desde esta sección puede ver, editar o eliminar los orígenes registrados en su cuenta.
Añadir un Nuevo Origen
Haga clic en + New Source, asigne un nombre descriptivo (ej. "Referidos") y guarde los cambios.
Beneficios de la Gestión de Orígenes
- Rastreo de Leads: Sepa exactamente de dónde vienen sus contactos.
- Optimización de Marketing: Identifique qué canales generan el mejor retorno de inversión (ROI).
- Mejor Organización: Filtre y segmente contactos fácilmente según su fuente.