Gestión de Personal y Roles (Staff & Role Management)
Esta documentación proporciona una visión completa de la creación de usuarios y roles, edición, configuración de facturación y control de acceso.
La Gestión de Personal se refiere al proceso de administrar los perfiles del personal administrativo, los detalles de su cuenta y sus roles asignados. La Gestión de Roles permite asignar capacidades a cada rol según el acceso requerido.
Acceso al Sistema de Personal y Roles
Ruta de Navegación
- Inicie sesión en el Panel del Inquilino.
- Navegue a: Configuración (Setup) → Staff List (Lista de Personal).
Gestión de Usuarios Administrativos (Staff Management)
Ver la Lista de Personal
Ubicación: Panel del Inquilino → Setup → Staff → Staff List
La vista de la Lista de Personal ofrece un vistazo resumido de todos los usuarios administrativos:
- Name: Nombre del perfil.
- Email: Credencial de acceso y contacto principal.
- Active Status: Interruptor para habilitar o deshabilitar el acceso al login.
- Role: Rol asignado que define sus permisos.
Crear un Nuevo Miembro del Personal
Campos principales:
- First & Last Name: Nombre completo del usuario.
- Email & Password: Credenciales obligatorias para el inicio de sesión.
- Role: Asigne el nivel de acceso basado en los roles predefinidos.
- Profile Image: Avatar del miembro del personal (JPG/PNG, máx 5MB).
- Send Welcome Mail: Actívelo para enviar un correo electrónico automático de bienvenida.
Perfil del Usuario Administrativo
Esta sección permite gestionar la información personal, cambiar la contraseña y actualizar la foto de perfil.
Información de Facturación (Billing Information)
Ubicación: Perfil → Billing Information
Los detalles de facturación son esenciales para las suscripciones y la generación de facturas:
- Billing Name: Nombre que aparecerá en las facturas.
- Billing Email/Phone: Datos de contacto para actualizaciones de facturación.
- Address/City/Country: Datos de ubicación de la operación comercial.
Gestión de Roles y Permisos (Role Management)
Ver Lista de Roles
Ubicación: Staff → Roles
Muestra una tabla con los roles definidos (ej. Admin, Support, Billing) y cuántos usuarios están asignados a cada uno.
Crear o Editar un Rol
Ubicación: Roles → Create Role
Al crear un rol, puede asignar permisos detallados por módulo:
- Activity Log: Ver o eliminar registros de actividad.
- Campaigns: Crear, editar, eliminar o ver campañas.
- Chat: Solo lectura, ver o eliminar conversaciones.
- Connect Account: Conectar o desconectar cuentas de WhatsApp.