Captura Automática de Leads (WhatsApp Auto Lead)

La función WhatsApp Auto Lead permite a las empresas convertir automáticamente los mensajes entrantes de WhatsApp en prospectos de ventas (leads) sin intervención humana, optimizando el embudo de ventas desde el primer contacto.

Beneficios Clave

• Automatización Total: Transforma cada mensaje nuevo en un lead registrado.
• Ahorro de Tiempo: Minimiza la entrada manual de datos para que su equipo se enfoque en cerrar ventas.
• Mejor Distribución: Asegura que los leads se asignen inmediatamente a los agentes correctos.
• Seguimiento de Fuente: Identifica el origen (WhatsApp/Facebook) para medir el ROI de sus campañas.

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Opciones de Configuración

El panel de ajustes de Auto Lead define cómo se procesan y categorizan los nuevos contactos:

1. Habilitar Captura Automática (Acquire New Lead Automatically)

• Activado (ON): El sistema escucha cada mensaje nuevo y lo convierte en Lead según las reglas configuradas.
• Desactivado (OFF): Los nuevos remitentes se almacenan como contactos tipo Guest (Invitado).

Comportamiento del Tipo "Guest"

Cuando la captura automática está desactivada, el usuario se guarda como Guest. Usted puede convertirlos manualmente a Leads o Clientes más tarde. Los Guests pueden seguir recibiendo mensajes de Bots y Campañas.

2. Estado del Lead (Lead Status)

Define el estado inicial del prospecto en su ciclo de vida:

• New (Nuevo): Lead recién recibido.
• In Progress (En Progreso): Lead que ya está siendo atendido.
• Contacted (Contactado): Se ha realizado el primer contacto.
• Qualified (Calificado): Prospecto con alto potencial.
• Closed (Cerrado): Lead convertido o descalificado.

3. Fuente del Lead (Lead Source)

Captura el canal de origen. Valores aceptados: WhatsApp, Facebook. Esto es vital para los reportes de marketing.

4. Asignación del Lead (Lead Assigned)

Asigna automáticamente un agente o miembro del equipo específico para manejar el nuevo lead por defecto. Si se deja vacío, el lead quedará sin asignar.

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Flujo de Trabajo según Configuración

Cuando Auto Lead está ACTIVADO

Nuevo Mensaje → Creado automáticamente como LEAD → Se asigna Estado, Fuente y Agente.

• El lead está listo para seguimiento inmediato por el equipo de ventas.

Cuando Auto Lead está DESACTIVADO

Nuevo Mensaje → Creado automáticamente como GUEST → Requiere conversión manual.

• Útil si prefiere calificar a los contactos antes de registrarlos formalmente como prospectos de ventas.

Mejor Práctica:

• Use Auto Lead ON si desea una captura agresiva y seguimiento comercial instantáneo.
• Use Auto Lead OFF si prefiere una fase de filtrado o calificación previa.

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Requerimientos de Implementación

Para que esta función opere correctamente, asegúrese de:

1. Integración WABA: Su número de WhatsApp Business debe estar conectado a WhatsMark.

2. Mapeo de Fuentes: Verifique que las fuentes "WhatsApp" y "Facebook" estén vinculadas en sus reportes.

3. Roles de Usuario: Los agentes deben tener permisos para gestionar leads y ver actualizaciones de estado.

Gestión Manual

Incluso con la automatización activa, usted puede editar manualmente los detalles del lead, reasignarlos o sobrescribir campos en cualquier momento desde la gestión de contactos.