Gestión Eficiente de Contactos

Organice y administre contactos en diferentes plataformas como WhatsApp. Puede agregar, editar, filtrar, importar, exportar y gestionar contactos con facilidad.

1. Añadiendo Nuevos Contactos

Vea la lista de contactos y cree nuevos contactos.

Vista de Lista de Contactos

Todos los contactos creados aparecerán en la tabla de la Lista de Contactos.

Desglose de Columnas de la Lista

• lead (Cliente Potencial)
• customer (Cliente)
• guest (Invitado)
• New (Nuevo)
• In Progress (En progreso)
• Facebook
• WhatsApp
• N/A (No aplica)

Acciones Adicionales en la Lista de Contactos

• Interruptor de Activación: Use el interruptor azul para activar o desactivar un contacto.
• Búsqueda: Use la caja de búsqueda en la esquina superior derecha para encontrar contactos rápidamente.
• Acciones Masivas: Seleccione múltiples casillas de contacto para revelar los botones de acciones masivas:
  • Eliminar Masivamente: Elimine varios contactos a la vez.
  • Acciones Masivas: Cambie el estado, origen, asigne a grupos o reasigne contactos de forma masiva.
  • Iniciar Chat: Envíe mensajes de plantilla a múltiples contactos simultáneamente.
• Visibilidad de Columnas: Haga clic en el ícono de Columnas para mostrar u ocultar columnas específicas de la tabla según sus necesidades.
• Panel de Filtros: Use el ícono de filtro para abrir un panel lateral con opciones de filtrado avanzadas.
• Importar Contactos: Haga clic en Import Contacts para subir contactos masivamente desde un archivo CSV o Excel.
  
  
  

Solo los contactos activos pueden aparecer en flujos de trabajo posteriores o informes.

Cómo Crear un Nuevo Contacto

Esta guía lo lleva a través del proceso de creación de un nuevo contacto usando el formulario de Añadir Nuevo Contacto.

Paso 1: Abrir el Formulario de Contacto

• Haga clic en el botón + New Contact en la página de contactos.
• Se abrirá un formulario titulado "Add New Contact" (Añadir Nuevo Contacto).

Paso 2: Completar los Detalles del Contacto

En la pestaña de Detalles del Contacto, ingrese lo siguiente:

Campos Obligatorios (marcados con *)

• Estado: New (Nuevo), In Progress (En Progreso), Contacted (Contactado), Qualified (Calificado), Closed (Cerrado).
• Origen (Source): Facebook, WhatsApp.
• Tipo: Lead (Prospecto), Customer (Cliente), Guest (Invitado).

Campos Opcionales

• Miembros del Equipo (Staff members)

Paso 3: Completar Otros Detalles (Opcional)

Cambie a la pestaña de "Other Details" (Otros Detalles) para agregar información de fondo adicional.

Paso 4: Guardar el Contacto

• Una vez completados todos los campos obligatorios, haga clic en el botón Add (Añadir) para guardar.
• Para descartar el formulario, haga clic en Cancel (Cancelar).

Límites de Creación de Contactos

El número de contactos que puede crear depende de su plan de suscripción:

• La insignia Unlimited (Ilimitado) mostrada en la esquina superior derecha indica su límite de creación de contactos basado en su plan comprado.
• Diferentes planes pueden tener diferentes cuotas (ej. 100, 1000 contactos, o ilimitados).
• Si alcanza el límite de su plan, necesitará actualizar su suscripción para añadir más contactos.

Entendiendo los Tipos de Contactos

DosilBOT soporta tres tipos de contactos para ayudarle a categorizar y gestionar sus interacciones de manera efectiva:

Comportamiento del Tipo Invitado (Guest)

Clasificación Automática: Cuando alguien envía un mensaje a su número de WhatsApp Business por primera vez, se almacena automáticamente como tipo "Guest" (Invitado) si la configuración "WhatsApp Auto Lead" no está activada.

• Almacenamiento Predeterminado: Todos los mensajes nuevos entrantes de números desconocidos se almacenan como invitados.
• Configuración Auto Lead: Cuando Auto Lead está activado, los contactos se crean como tipo "Lead" en lugar de invitados.
• Conversión Manual: Puede convertir manualmente invitados a leads o clientes en cualquier momento editando los detalles del contacto.
• Uso en Automatización: Los contactos tipo invitado pueden ser objetivos de: Bots de Mensajes, Bots de Plantillas, Campañas y Operaciones de mensajería masiva.

Mejor Práctica: Revise sus contactos invitados regularmente y convierta los prospectos prometedores en "Leads" para un mejor seguimiento.

Notas (Disponibles Después de Crear el Contacto)

Una vez que el contacto ha sido añadido exitosamente, se habilitará la pestaña de Notes (Notas). Puede usar esta pestaña para:

• Añadir información de seguimiento.
• Rastrear el historial de conversaciones.
• Escribir observaciones internas.

Importante: Debe crear primero el contacto antes de poder acceder a la sección de Notas.

Iniciar Chat (Enviar Mensajes de Plantilla)

La función Initiate chat le permite enviar mensajes de plantilla de WhatsApp a sus contactos para iniciar conversaciones, cumpliendo con la política de mensajería de 24 horas de Meta.

Cómo Funciona

1. Haga clic en el ícono de WhatsApp en la columna de Iniciar Chat para cualquier contacto.
2. Se abrirá una ventana emergente.

Características de la Ventana Emergente

• Selección de Plantilla: Elija de las plantillas de mensajes de WhatsApp pre-aprobadas (las plantillas deben ser aprobadas por Meta antes de poder usarse).
• Sección de Variables: Escriba el símbolo @ para activar un menú con todos los campos de combinación disponibles (Nombre, Apellido, Email, Teléfono, etc.). El campo seleccionado será reemplazado con los datos reales del contacto cuando se envíe el mensaje.
• Vista Previa del Mensaje: El panel derecho muestra una vista previa en vivo de cómo aparecerá el mensaje.
• Enviando el Mensaje: Haga clic en send (enviar) para entregar el mensaje o en cancel (cancelar) para cerrar.

Política de 24 Horas de Meta

Ventana de Conversación: Una vez que un contacto responde a su mensaje de plantilla, se opens una ventana de 24 horas. Durante este tiempo, puede enviar mensajes de formato libre sin usar plantillas. Después de 24 horas de inactividad, debe utilizar otra plantilla para reiniciar la conversación.

Exportar y Filtrar Contactos

Exportar Contactos

• Haga clic en el botón verde Export CSV en la esquina superior derecha de la lista de contactos. Un archivo CSV conteniendo todos sus contactos se descargará en su dispositivo.

Filtrar Contactos

• Haga clic en el ícono de Filtro (embudo). Seleccione sus criterios en el panel lateral y haga clic en Reset para borrar todos los filtros.

Acciones Masivas

Realice acciones en múltiples contactos simultáneamente para ahorrar tiempo.

1. Seleccione las casillas junto a los contactos que desea modificar.
2. Aparecerán tres botones: Bulk Delete (rojo), Bulk Actions (verde) e Initiate chat (morado).
3. Para actualizar campos masivamente, haga clic en Bulk Actions, elija los campos a actualizar y haga clic en Save (Guardar).

Importante: Las acciones masivas no se pueden deshacer. Asegúrese de haber seleccionado los contactos correctos.

Grupos de Contactos

La columna "Group" muestra a qué grupo(s) pertenece un contacto. Los contactos pueden asignarse a grupos para una mejor organización.

• Asignación Individual: Al crear o editar un contacto, use el campo Assign to groups.
• Asignación Masiva: Seleccione múltiples contactos, haga clic en Bulk Actions, elija los grupos y guarde.